{"id":7561,"date":"2025-05-16T10:02:19","date_gmt":"2025-05-16T15:02:19","guid":{"rendered":"https:\/\/boltonglobal.com\/?p=7561"},"modified":"2025-05-29T09:17:11","modified_gmt":"2025-05-29T14:17:11","slug":"bolton-anuncia-incentivos-para-participar-en-su-capital-y-presenta-nuevas-herramientas-tecnologicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/bolton-anuncia-incentivos-para-participar-en-su-capital-y-presenta-nuevas-herramientas-tecnologicas\/","title":{"rendered":"Bolton anuncia incentivos para participar en su capital y presenta nuevas herramientas tecnol\u00f3gicas"},"content":{"rendered":"[vc_row type=\u00bbin_container\u00bb full_screen_row_position=\u00bbmiddle\u00bb column_margin=\u00bbdefault\u00bb column_direction=\u00bbdefault\u00bb column_direction_tablet=\u00bbdefault\u00bb column_direction_phone=\u00bbdefault\u00bb scene_position=\u00bbcenter\u00bb text_color=\u00bbdark\u00bb text_align=\u00bbleft\u00bb row_border_radius=\u00bbnone\u00bb row_border_radius_applies=\u00bbbg\u00bb overflow=\u00bbvisible\u00bb overlay_strength=\u00bb0.3″ gradient_direction=\u00bbleft_to_right\u00bb shape_divider_position=\u00bbbottom\u00bb bg_image_animation=\u00bbnone\u00bb][vc_column column_padding=\u00bbno-extra-padding\u00bb column_padding_tablet=\u00bbinherit\u00bb column_padding_phone=\u00bbinherit\u00bb column_padding_position=\u00bball\u00bb column_element_direction_desktop=\u00bbdefault\u00bb column_element_spacing=\u00bbdefault\u00bb desktop_text_alignment=\u00bbdefault\u00bb tablet_text_alignment=\u00bbdefault\u00bb phone_text_alignment=\u00bbdefault\u00bb background_color_opacity=\u00bb1″ background_hover_color_opacity=\u00bb1″ column_backdrop_filter=\u00bbnone\u00bb column_shadow=\u00bbnone\u00bb column_border_radius=\u00bbnone\u00bb column_link_target=\u00bb_self\u00bb column_position=\u00bbdefault\u00bb gradient_direction=\u00bbleft_to_right\u00bb overlay_strength=\u00bb0.3″ width=\u00bb1\/1″ tablet_width_inherit=\u00bbdefault\u00bb animation_type=\u00bbdefault\u00bb bg_image_animation=\u00bbnone\u00bb border_type=\u00bbsimple\u00bb column_border_width=\u00bbnone\u00bb column_border_style=\u00bbsolid\u00bb][vc_column_text]La\u00a0Conferencia de Asesores de Bolton 2025<\/strong>\u00a0celebrada en\u00a0Miami<\/strong>\u00a0podr\u00eda resumirse en las siguientes palabras clave: crecimiento, estrategia y una cultura de colaboraci\u00f3n. Sus directivos anunciaron\u00a0un plan de participaci\u00f3n en el capital para los asesores financieros<\/strong>, presentaron nuevas herramientas en Customer Service (JumpAI<\/strong>), Research (Morningstar Direct Advisor Suite<\/strong>) Portfolio Management (55 IP<\/strong>,\u00a0BTR 2.0<\/strong>) y un acuerdo con\u00a0Amerant Bank<\/strong>, en el contexto de un aumento cercano al 25% en los ingresos de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Su fundador y presidente,\u00a0Ray Grenier<\/strong>, ofreci\u00f3 una actualizaci\u00f3n convincente sobre el estado de\u00a0Bolton Global Capital<\/strong>.\u00a0Matt Beals<\/strong>, presidente y director de operaciones, destac\u00f3 la nueva gama de productos disponibles en la plataforma de Bolton, desarrollados en base a las preguntas y solicitudes de los asesores financieros durante los \u00faltimos meses.<\/p>\n

El evento no solo celebr\u00f3 los logros financieros de la firma, sino que tambi\u00e9n puso de relieve su compromiso con una cultura empresarial distintiva, la innovaci\u00f3n y la flexibilidad estrat\u00e9gica en el cambiante panorama de la gesti\u00f3n patrimonial.<\/p>\n

Crecimiento r\u00e9cord<\/h2>\n

Bolton Global Capital ha alcanzado hitos notables durante el \u00faltimo a\u00f1o.\u00a0Los ingresos de la firma aumentaron un 24%<\/strong>. Actualmente, la empresa tiene\u00a016.000 millones de d\u00f3lares en activos bajo gesti\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

Grenier destac\u00f3 que los asesores financieros de Bolton disfrutan de tasas de remuneraci\u00f3n casi 10 puntos porcentuales por encima de la media del sector, un incentivo atractivo tanto para la retenci\u00f3n como para la captaci\u00f3n de talento.<\/p>\n

Estos s\u00f3lidos resultados se sustentan en el\u00a0\u00edndice de eficiencia de Bolton, que duplica al de los principales br\u00f3kers independientes y quintuplica al de los grandes bancos.<\/strong>\u00a0Esta excelencia operativa permite a Bolton mantener estructuras de compensaci\u00f3n generosas sin comprometer la rentabilidad. \u00bfEl secreto? Un equipo reducido pero de alto rendimiento, y un enfoque incansable en optimizar flujos de trabajo y costos generales.<\/p>\n

<\/p>\n

Pilares estrat\u00e9gicos para el \u00e9xito continuado<\/h2>\n

La capacidad de Bolton para mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo se basa en\u00a0seis pilares estrat\u00e9gicos clave<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  1. Captaci\u00f3n de talento de \u00e9lite<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    La firma contin\u00faa atrayendo a asesores financieros de primer nivel, especialmente procedentes de instituciones de prestigio como\u00a0Merrill Lynch\u00a0<\/strong>y\u00a0Morgan Stanley<\/strong>. Estos profesionales aportan experiencia, credibilidad y s\u00f3lidas redes de clientes.<\/p>\n

      \n
    1. Modelo de negocio h\u00edbrido<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Al ofrecer tanto relaciones basadas en comisiones como en honorarios, Bolton atiende una gama m\u00e1s amplia de preferencias de los clientes que la mayor\u00eda de los modelos puros de RIA. Esta flexibilidad tambi\u00e9n permite a los asesores ofrecer servicios desagrupados o a la carta, lo que representa un diferenciador significativo.<\/p>\n

        \n
      1. Compensaci\u00f3n centrada en el asesor<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Las altas remuneraciones y los bajos costos generales otorgan a Bolton una ventaja competitiva en la captaci\u00f3n y fidelizaci\u00f3n de asesores. Este modelo no solo beneficia a la firma, sino que tambi\u00e9n garantiza que los clientes reciban servicios por parte de profesionales bien remunerados y motivados.<\/p>\n

          \n
        1. Alcance global del cliente<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Bolton se ha especializado en atender a clientes internacionales, ofreciendo apertura acelerada de cuentas, informes en m\u00faltiples divisas y acceso completo a los mercados globales. Esta especializaci\u00f3n cubre un vac\u00edo que muchas firmas estadounidenses no han abordado.<\/p>\n

            \n
          1. Inversi\u00f3n en tecnolog\u00eda<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            La adopci\u00f3n de herramientas basadas en inteligencia artificial por parte de Bolton mejora desde la comunicaci\u00f3n con el cliente hasta el cumplimiento normativo. Entre las plataformas clave se incluyen:<\/p>\n

              \n
            • Wealth Management GPT<\/strong>\u00a0para la interacci\u00f3n con clientes<\/li>\n
            • Jump AI<\/strong>\u00a0para la toma de notas en tiempo real<\/li>\n
            • ComplySci<\/strong>\u00a0para el control de cumplimiento<\/li>\n
            • Morningstar Direct Advisor Suite<\/strong>\u00a0para el an\u00e1lisis de inversiones<\/li>\n
            • Modelo de crecimiento escalable<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

              Estas estrategias han posicionado a Bolton para\u00a0duplicar sus ingresos cada cuatro o cinco a\u00f1os<\/strong>, un logro poco com\u00fan en el sector de servicios financieros actual.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Modelos Fee-based vs. Honorarios: una perspectiva equilibrada<\/h2>\n

              Las palabras de Grenier arrojaron luz sobre uno de los debates m\u00e1s relevantes del sector: el futuro de los modelos basados en comisiones (fee based) frente a los basados en honorarios. Aunque las cuentas fee-based siguen creciendo, el cambio es gradual -alrededor del 1% anual- y la mayor\u00eda de los activos de las grandes instituciones siguen gestion\u00e1ndose con modelos basados en transacciones.<\/p>\n

              Desde la perspectiva de Bolton, la dicotom\u00eda entre los est\u00e1ndares fiduciarios y de inter\u00e9s superior es en gran medida acad\u00e9mica. En su lugar, la firma apuesta por un modelo h\u00edbrido, que permite a los asesores ofrecer la estructura m\u00e1s adecuada seg\u00fan las necesidades del cliente. Adem\u00e1s, Bolton elimina las comisiones de plataforma en los negocios basados en honorarios, en contraste con muchos competidores que cobran entre un 5% y un 10%.<\/p>\n

              Este modelo flexible no solo maximiza la satisfacci\u00f3n del cliente, sino que tambi\u00e9n ampl\u00eda el atractivo de Bolton como empresa reclutadora al respaldar diversos estilos de asesoramiento.<\/p>\n

              Participaci\u00f3n accionarial: alineaci\u00f3n a largo plazo<\/h2>\n

              Ray Grenier anunci\u00f3 el\u00a0Bolton Equity Ownership Program<\/strong>. Dise\u00f1ado para fomentar la alineaci\u00f3n a largo plazo, el programa permite a los asesores elegibles\u00a0adquirir acciones de la empresa con un descuento del 25% si la empresa se vende, se fusiona o sale a bolsa a trav\u00e9s de opciones libres (warrants)<\/strong>. Los asesores con al menos 100 millones de d\u00f3lares en activos bajo gesti\u00f3n (o 150 millones de d\u00f3lares para los equipos) son elegibles para el programa.<\/p>\n

              Se emiten 1.000 warrants anualmente -vinculados al rendimiento y la contribuci\u00f3n del asesor-\u00a0ofreciendo la posibilidad de adquirir hasta el 10% del capital de Bolton<\/strong>. Actualmente, el valor de estos warrants se estima entre 5 y 8 millones de d\u00f3lares y sigue aumentando junto con la valoraci\u00f3n de la empresa.<\/p>\n

              La estructura promueve la lealtad, recompensa el rendimiento y\u00a0refuerza el objetivo de la firma de seguir siendo de propiedad independiente<\/strong>, una rareza en un entorno cada vez m\u00e1s marcado por fusiones y consolidaciones.<\/p>\n

              Alianza estrat\u00e9gica con Amerant Bank: mejora de los servicios globales al cliente<\/h2>\n

              La reciente alianza de Bolton con\u00a0Amerant Bank<\/strong>\u00a0a\u00f1ade una capa adicional de sofisticaci\u00f3n a su oferta internacional. Esta relaci\u00f3n de banca mayorista proporciona una gama completa de servicios a clientes no estadounidenses, incluyendo:<\/p>\n

                \n
              • Cuentas bancarias personales y empresariales<\/li>\n
              • Transacciones ACH y emisi\u00f3n de cheques<\/li>\n
              • Soluciones de tarjetas de d\u00e9bito y cr\u00e9dito<\/li>\n
              • Pr\u00e9stamos sobre cartera e hipotecas<\/li>\n
              • Cartas de cr\u00e9dito standby<\/li>\n<\/ul>\n

                Los clientes pueden abrir cuentas en persona o de forma remota mediante\u00a0Zoom<\/strong>\u00a0o\u00a0Teams<\/strong>, y lo m\u00e1s importante,\u00a0los asesores financieros mantienen el control de la relaci\u00f3n con el cliente<\/strong>. Una cl\u00e1usula de no competencia protege a\u00fan m\u00e1s la confianza del cliente al impedir que Amerant los capte directamente.<\/p>\n

                Esta alianza llena eficazmente los vac\u00edos dejados por la plataforma de\u00a0BNY Mellon<\/strong>\u00a0y mejora considerablemente la capacidad de Bolton para atender a su clientela internacional.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=\u00bbin_container\u00bb full_screen_row_position=\u00bbmiddle\u00bb column_margin=\u00bbdefault\u00bb column_direction=\u00bbdefault\u00bb column_direction_tablet=\u00bbdefault\u00bb column_direction_phone=\u00bbdefault\u00bb scene_position=\u00bbcenter\u00bb text_color=\u00bbdark\u00bb text_align=\u00bbleft\u00bb row_border_radius=\u00bbnone\u00bb row_border_radius_applies=\u00bbbg\u00bb overflow=\u00bbvisible\u00bb overlay_strength=\u00bb0.3″ gradient_direction=\u00bbleft_to_right\u00bb shape_divider_position=\u00bbbottom\u00bb bg_image_animation=\u00bbnone\u00bb][vc_column column_padding=\u00bbno-extra-padding\u00bb column_padding_tablet=\u00bbinherit\u00bb column_padding_phone=\u00bbinherit\u00bb column_padding_position=\u00bball\u00bb column_element_direction_desktop=\u00bbdefault\u00bb column_element_spacing=\u00bbdefault\u00bb desktop_text_alignment=\u00bbright\u00bb tablet_text_alignment=\u00bbdefault\u00bb phone_text_alignment=\u00bbdefault\u00bb background_color_opacity=\u00bb1″ background_hover_color_opacity=\u00bb1″ column_backdrop_filter=\u00bbnone\u00bb column_shadow=\u00bbnone\u00bb column_border_radius=\u00bbnone\u00bb column_link_target=\u00bb_self\u00bb column_position=\u00bbdefault\u00bb gradient_direction=\u00bbleft_to_right\u00bb overlay_strength=\u00bb0.3″ width=\u00bb1\/1″ tablet_width_inherit=\u00bbdefault\u00bb animation_type=\u00bbdefault\u00bb bg_image_animation=\u00bbnone\u00bb border_type=\u00bbsimple\u00bb column_border_width=\u00bbnone\u00bb column_border_style=\u00bbsolid\u00bb column_padding_type=\u00bbdefault\u00bb gradient_type=\u00bbdefault\u00bb][nectar_btn size=\u00bblarge\u00bb open_new_tab=\u00bbtrue\u00bb button_style=\u00bbsee-through\u00bb button_color_2=\u00bbAccent-Color\u00bb icon_family=\u00bbnone\u00bb text=\u00bbVer Art\u00edculo\u00bb url=\u00bbhttps:\/\/www.fundssociety.com\/es\/noticias\/negocio\/bolton-anuncia-incentivos-para-participar-en-su-capital-y-presenta-nuevas-herramientas-tecnologicas\/\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=\u00bbin_container\u00bb full_screen_row_position=\u00bbmiddle\u00bb column_margin=\u00bbdefault\u00bb column_direction=\u00bbdefault\u00bb column_direction_tablet=\u00bbdefault\u00bb column_direction_phone=\u00bbdefault\u00bb scene_position=\u00bbcenter\u00bb text_color=\u00bbdark\u00bb text_align=\u00bbright\u00bb row_border_radius=\u00bbnone\u00bb row_border_radius_applies=\u00bbbg\u00bb overflow=\u00bbvisible\u00bb overlay_strength=\u00bb0.3″ gradient_direction=\u00bbleft_to_right\u00bb shape_divider_position=\u00bbbottom\u00bb bg_image_animation=\u00bbnone\u00bb gradient_type=\u00bbdefault\u00bb shape_type=\u00bb\u00bb][vc_column column_padding=\u00bbno-extra-padding\u00bb column_padding_tablet=\u00bbinherit\u00bb column_padding_phone=\u00bbinherit\u00bb column_padding_position=\u00bball\u00bb column_element_direction_desktop=\u00bbdefault\u00bb column_element_spacing=\u00bbdefault\u00bb desktop_text_alignment=\u00bbdefault\u00bb tablet_text_alignment=\u00bbdefault\u00bb phone_text_alignment=\u00bbdefault\u00bb background_color_opacity=\u00bb1″ background_hover_color_opacity=\u00bb1″ column_backdrop_filter=\u00bbnone\u00bb column_shadow=\u00bbnone\u00bb column_border_radius=\u00bbnone\u00bb column_link_target=\u00bb_self\u00bb column_position=\u00bbdefault\u00bb gradient_direction=\u00bbleft_to_right\u00bb overlay_strength=\u00bb0.3″ width=\u00bb1\/1″ tablet_width_inherit=\u00bbdefault\u00bb animation_type=\u00bbdefault\u00bb bg_image_animation=\u00bbnone\u00bb border_type=\u00bbsimple\u00bb column_border_width=\u00bbnone\u00bb column_border_style=\u00bbsolid\u00bb][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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