La industria de wealth management lleva a\u00f1os inmersa en una transformaci\u00f3n que ha llevado a un \u00e9xodo de equipos desde los tradicionales wirehouses, que en 2008 acumulaban una cuota de mercado del 50%, a los broker dealers independientes, que crecen cada vez m\u00e1s como uno de los canales de referencia. En este marco, Bolton Global Capital se alza como uno de los ganadores, ya que ha triplicado los activos de sus clientes y sus ingresos en muy pocos a\u00f1os.<\/p>\n
En 2011, con la crisis financiera mundial a\u00fan coleando en muchas partes del mundo, empez\u00f3 en la industria de wealth management uno de las transformaciones de m\u00e1s calado de su historia, que siete a\u00f1os despu\u00e9s est\u00e1 lejos de acabar. Ese a\u00f1o, las cuatro firmas m\u00e1s grandes del negocio \u2013UBS, Merrill Lynch, Morgan Stanley y Wells Fargo\u2013 vieron escapar a 45 de sus equipos. Nada preocupante. El modelo estaba cambiando y la puesta en marcha de mecanismos para mitigar el riesgo por parte de los grandes bancos con negocio en Latinoam\u00e9rica hiz\u00f3 que muchos financial advisors se decantaran por firmas de broker dealers independientes. Sin embargo, la cifra de equipos buscando un nuevo paraguas bajo el que desarrollar su negocio no ha hecho m\u00e1s que crecer. Si en 2013 lo hicieron 87 firmas, en 2016 esta cifra alcanz\u00f3 los 140 para llegar a los 246 que en 2017 decidieron cambiarse, demostrando que este fen\u00f3meno no ha hecho m\u00e1s que acelerarse. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de los principales wirehouses estadounidenses no ha dejado de descender dando cabida a otros canales y competidores en este mercado antes dominado por ellos. As\u00ed, mientras en 2008 acumulaban una cuota de mercado que llegaba al 50%, en 2020 ese porcentaje no superar\u00e1 el 32%, seg\u00fan datos de Cerulli Associates. Estas nuevas oportunidades de negocio, surgidas de los cambios que est\u00e1n teniendo lugar en la industria del wealth management, han sido ampliamente aprovechadas por Bolton Global Capital.<\/p>\n
Foro anual en Miami <\/strong><\/p>\n Durante la celebraci\u00f3n en Miami de su foro anual \u2013en el que cont\u00f3 con m\u00e1s de 90 asesores financieros procedentes de Argentina, Brasil, Panam\u00e1, Suiza, Uruguay y Estados Unidos\u2013, la firma que lidera Ray Grenier como CEO, puso sobre la mesa las buenas cifras del negocio. En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, Bolton casi ha triplicado los activos de sus clientes y sus ingresos, gracias a una tasa compuesta de crecimiento anual del 22,5%. Durante el \u00faltimo a\u00f1o, sum\u00f3 2.400 millones de d\u00f3lares (US$2,4 Bn) en activos bajo gesti\u00f3n e incluso, pese a que en 2017 las bolsas fueron bien, creci\u00f3 m\u00e1s del doble que el resto de los cinco principales broker dealers independientes.<\/p>\n \u201cEsperamos acabar el a\u00f1o con unos ingresos en el rango de 65-70 millones de d\u00f3lares o un crecimiento por encima del 20%\u201d, explic\u00f3 Grenier a los asistentes. En 2017, Bolton acab\u00f3 entre las cinco primeras firmas de broker dealers independientes de Estados Unidos por activos bajo gesti\u00f3n y, en lo que respecta a los nuevos fichajes, supo competir efectivamente frente a brokers mucho m\u00e1s grandes en el canal de independientes. \u201cMuchas de las firmas que vemos en este canal tienen 10 veces nuestro tama\u00f1o\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el CEO.<\/p>\n Buscando nuevos afiliados<\/strong><\/p>\n \u201cNuestro proceso para atraer financial advisors ha sido exitoso porque Bolton no tiene un departamento dedicado exclusivamente a eso. Casi todos los nuevos equipos que hemos incorporado llegaron a nosotros a trav\u00e9s de nuestras entidades afiliadas. Descubrimos que ellos eran los mejores jueces para el servicio con altos est\u00e1ndares de calidad que queremos ofrecer y eso significa que, en esta industria altamente regulada, nuestro inter\u00e9s en incorporar solo los mejores equipos. Y solo ofrecemos esta posibilidad por invitaci\u00f3n\u201d, relat\u00f3. Desde el \u00faltimo trimestre de 2017 y el inicio de este a\u00f1o, Bolton Capital Group ha incorporado a Ruben Lerner y Manuel Uranga, que ven\u00edan de Morgan Stanley en Nueva York, a Michel Dejena y Adelfa Rosario, que llegaron de Safra Bank tambi\u00e9n en Nueva York, al equipo de Kevin Neagle de Julius Baer, en Ginebra, y al de Ricardo Quiros, de Merrill Lynch en Florida.<\/p>\n En total, durante el a\u00f1o pasado, la firma incorpor\u00f3 equipos que suman m\u00e1s de 2.000 millones de d\u00f3lares (US$2 Bn) en activos bajo gesti\u00f3n y Ray Grenier avisa: \u201cEn los pr\u00f3ximos meses haremos otros anuncios de los equipos que van a unirse a nosotros a lo largo de 2018\u201d. La cifra de activos bajo gesti\u00f3n que consigue Bolton con cada equipo de financial advisors que vienen a trabajar a la firma est\u00e1 entre las m\u00e1s altas de los brokers independientes, superando de media los 90 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La industria de wealth management lleva a\u00f1os inmersa en una transformaci\u00f3n que ha llevado a un \u00e9xodo de equipos desde los tradicionales wirehouses, que en 2008 acumulaban una cuota de…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-6407","post","type-post","status-publish","format-standard","category-noticias-y-anuncios"],"featured_image_src":null,"featured_image_src_square":null,"author_info":{"display_name":"Matt Beals","author_link":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/author\/matt-beals\/"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6407","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6407"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6407\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6407"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6407"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/boltonglobal.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6407"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}