Este último año, Bolton Global, uno de los 50 mayores broker dealer independientes de Estados Unidos, ha visto cómo su equipo de asesores financieros ha crecido sustancialmente en todo el país,y especialmente en Miami, una plaza importante en la industria del wealth management internacional. La firma ha ido anunciando sus últimas incorporaciones que, a su vez, han servido de llamada para otros asesores contemplando, o en proceso de, un cambio.
Entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, la versión digital de Funds Society ha publicado una serie de nuevas incorporaciones a la firma, entre ellas The Perez Group, Eduardo Robson, Daniel Aymerich, Soraya Batista-Gracía, Eddie Moreno, Alex Astudillo, Ángela Canas, Tanya Duarte y Archivaldo Vásquez, Felipe Ballestas, Oscar Guevara, Samuel Nunez, Ricardo Morean, Christian Felix, Henrique Pinheiro y Diogo Scelza. En esta ocasión, hemos querido hablar con Ray Grenier, CEO de Bolton Global, para descubrir las claves del irresistible modelo de esta firma.
Bolton Global es uno de los 50 mayores broker dealers independientes de Estados Unidos, con más de 32 años de historia y 45 sucursales, Cuyos ingresos y activos bajo gestión por asesor financier en active lo sitúan entre las firmas independientes líderes del país. En el último año, Bolton Global ha visto como más de 15 asesores con clients internacionales se han unido a su plataforma, muchos de ellos en Miami.
Pero, qué explica este éxito. La primera pregunta para el CEO de Bolton Global es clara: ¿Por qué los asesores financieros eligen ligarse a Bolton Global?
“No contamos Con un equipo de captación de FAs, hemos crecido fundamentalmente mediante el boca a boca”. Su major herramienta para captar nuevos equipos de financial advisors son los propios FAs que ya trabajan en Bolton, que les refieren a otros equipos con activos de calidad y amplia experiencia. “Un equipo contento y que cuenta con todo el apoyo de la organización para desempeñar su trabajo es el mejor embajador para atraer nuevo talento a la firma”, dice Ray Grenier.
“Nuestra plataforma permite a los FAs establecer su propia marca, el equity en sus cuentas de resultados y generar ingresos netos ustancialmente mayores,después de los gastos. Ofrece soluciones llave en mano para crear un modelo de negocio independiente, desarrollar la marca y el logotipo de la compañía, la página web y material promocional, para configurar la infraestructura de la oficina y plataformas tecnológicas,así como soluciones para capacitar al personal. También proporcionamos todo el respaldo administrativo de cumplimiento normative y supervisión para procesar el negocio de manera eficiente y efectiva, de acuerdo con las reglas y regulaciones de la industria”, explica Grenier. “A Través de Bolton, los FAs tienen acceso a todas las capacidades, productos y servicios disponibles a través de los principals wirehouses y bancos privados”, resume. Se trata de asesores que, en el 90% de los casos, se unen a Bolton después de una exitosa experiencia en alguno de los grandes broker dealers estadounidenses, cuyas carteras superan los 100 millones de dólares y cuentan con una experiencia professional de más de 15 años en la industria. En su mayoría son ciudadanos estadounidenses o profesionales que cuentan con los pertinentes visados para residir en el país, aunque la enseña también cuenta con varios asesores de inversion afiliados que operan desde otros mercados con capacidades registradas plenas.
