Bolton Global es líder en transiciones exitosas a un modelo de negocio independiente. Proporcionamos a los asesores nacionales e internacionales toda la gama de capacidades para impulsar su negocio al siguiente nivel y mejorar sustancialmente la rentabilidad.
VENTAJAS DE LA PLATAFORMA
VENTAJAS DE ASOCIARSE CON BOLTON GLOBAL
EL MEJOR PAGO DEL SECTOR
Los asesores financieros pueden recibir hasta un 95 % de pago sobre los honorarios y comisiones netas de los costos de compensación y gestión sin comisiones de plataforma separadas. Los clientes pueden elegir entre una relación basada en comisiones o en honorarios, en función de la opción que más les convenga. Los asesores que dejan los grandes bancos y wirehouses pueden duplicar con creces sus ingresos antes de impuestos después de gastos si adoptan el modelo de negocio independiente a través de Bolton.
LIBERTAD PARA ABRIR CUENTAS EN TODO EL MUNDO SIN LOS MÍNIMOS ELEVADOS
Muchos de los principales bancos y wirehouses restringen considerablemente el número de países en los que los residentes o titulares de pasaporte pueden abrir cuentas. Además, a los residentes de algunos países se les puede exigir un saldo mínimo de entre 1 y 5 millones de dólares para abrir una cuenta. Bolton y BNY Mellon Pershing aceptan cuentas para los titulares de pasaportes de la mayoría de los países sujetos a la diligencia debida en materia de AML y KYC. No existe un umbral mínimo para abrir o mantener una cuenta.
SOLIDEZ Y ESTABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
Los clientes tienen la tranquilidad de que la custodia de sus cuentas se realiza a través de BNY Mellon Pershing, una filial de propiedad total del Bank of New York Mellon. Fundada por Alexander Hamilton en 1784, BNY Mellon es la entidad bancaria estadounidense más antigua y está clasificada por Moody’s entre los grandes bancos estadounidenses más seguros, con más de 45 billones de dólares en activos bajo custodia y administración. Fundada en 1939, BNY Mellon Pershing, es la mayor empresa de compensación y custodia de corresponsales del mundo, con 2,0 billones de dólares en activos de clientes y 2,0 billones en capital neto.
PROPIEDAD DE SU CARTERA DE NEGOCIOS
Los asesores financieros pueden capturar el patrimonio total de su cartera y monetizar su valor cuando se jubilen a través del modelo de negocio independiente de Bolton. Dependiendo de las características del negocio, una inversión puede fusionarse o venderse por entre 2 y 3 veces los ingresos. En la mayoría de los grandes bancos y wirehouses, los asesores reciben una pequeña fracción de esta cantidad cuando se jubilan. Bolton le ofrece el apoyo que necesita para operar como empresa independiente, incluido el desarrollo de la marca y el logotipo, un sitio web personalizado adaptado a su mensaje, estados de cuenta con su marca, materiales de marketing, así como la implementación de plataformas tecnológicas y estructuras empresariales.
CAPACIDAD EXTRAORDINARIA DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS INTERNACIONALES
Bolton Global pone a disposición de los asesores toda la gama de servicios necesarios para competir con los principales bancos en la captación de clientes nacionales e internacionales.
Acceso a las principales bolsas y divisas del mundo
Ofrecemos a los clientes institucionales y minoristas capacidades de ejecución en múltiples divisas en más de 65 bolsas. Los clientes pueden comprar y vender valores de renta fija mundial y bonos no denominados en dólares estadounidenses con la ayuda de nuestros conocimientos y experiencia en los mercados locales de América Central y del Sur, Europa y Asia. Dado que realizamos todas las operaciones de renta fija únicamente a través de agencias, nuestros clientes pueden beneficiarse de los mejores precios disponibles a través de nuestra amplia red de intermediarios de bonos y pueden ejecutar sus operaciones en casi 50 divisas.
Amplia cobertura de productos de fondos de inversión extraterritoriales y OICVM (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios)
Para los clientes internacionales, nuestra plataforma ofrece más de 4000 fondos de inversión extraterritoriales con múltiples clases de acciones para cada estrategia. Estos vehículos ofrecen ventajas fiscales disponibles únicamente para ciudadanos no estadounidenses. Los clientes extranjeros pueden utilizar estos productos de inversión para lograr una amplia diversificación de la cartera entre clases de activos, mercados extranjeros y nacionales, así como divisas.
Tenencia y presentación de informes en varias divisas
Los clientes pueden mantener posiciones de efectivo en sus cuentas de inversión en más de 50 divisas extranjeras y pueden recibir estados de cuenta mensuales de los activos expresados como valor, tanto en divisas estadounidenses como en divisas extranjeras. Estos estados de cuenta en varias divisas están disponibles en una base familiar en la que todas las cuentas del cliente se informan tanto a nivel de cuenta como de forma consolidada.
Apertura y mantenimiento de cuentas totalmente digitales y sin papel
Los asesores financieros y sus clientes pueden abrir y mantener cuentas sin papel en un entorno totalmente seguro. Esto elimina la necesidad de imprimir, escanear o fotografiar documentos de cuenta que requieren la firma del cliente, lo que resulta en un proceso de apertura de cuentas eficaz y eficiente. Además, los asesores pueden comunicarse con los clientes a través de WhatsApp.
LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE SU CLASE
Con la arquitectura abierta de BNY Mellon-Pershing, los asesores tienen acceso a las tecnologías de gestión de patrimonios líderes del sector para apoyar todos los aspectos de su negocio. Esto incluye desde plataformas “todo en uno” que incorporan múltiples funciones hasta sistemas especializados que abordan una captura de datos específica o un requisito de elaboración de informes de su empresa.
MODELO
DE NEGOCIO INDEPENDIENTE
TRANSICIÓN EFICAZ A LA INDEPENDENCIA
Bolton Global es líder del sector en la transición de asesores de los principales bancos al modelo de negocio independiente. Más de tres cuartas partes de nuestros asesores afiliados han realizado la transición desde Morgan Stanley, Merrill Lynch, Wells Fargo y JP Morgan. Tenemos experiencia en la transición de equipos importantes tanto de empresas que no pertenecen al protocolo como de empresas que sí lo hacen.
Nuestro equipo de transición implementa un enfoque disciplinado paso a paso con el objetivo de transferir el 100 % de su cartera de negocios. La plataforma de Bolton incluye estos componentes clave para garantizar el éxito de la transición a la forma independiente:
Componentes clave para una transición exitosa hacia la independencia
Fundada en 1985, Bolton Global Capital es una empresa miembro de FINRA con un asesor de inversiones afiliado registrado en la SEC. La empresa gestiona alrededor de 16,000 millones de dólares en activos de clientes a través de asesores financieros independientes ubicados en oficinas afiliadas de EE. UU., Latinoamérica y Europa.
